จะกำหนดขนาดของออเดอร์ได้อย่างไร?

การเลือกปริมาณการซื้อขายเป็นความท้าทายอย่างมากของเทรดเดอร์มือใหม่ ไปดูกันว่ามันทำยังไง!

หากต้องการเปิดการซื้อขายใน MetaTrader คุณคลิกที่ปุ่ม "New Order" ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้คุณเลือกสัญลักษณ์ (คู่สกุลเงิน โลหะ ดัชนี หรือหุ้นที่คุณต้องการซื้อขาย) คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณหรืออีกนัยหนึ่งก็คือจำนวนเงินที่คุณจะใช้จ่ายในการซื้อขายนี้

ปริมาณการซื้อขายมีความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณจะได้รับหรือสูญเสียในการซื้อขายนี้

วิธีการเลือกขนาดของออเดอร์ของคุณมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

ขนาดล็อต Forex คงที่

แนวคิดนี้คือเทรดเดอร์ใช้ปริมาณการซื้อขายเท่ากันในการซื้อขายทุกครั้ง วิธีนี้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำการซื้อขายจะเข้าใจได้ง่าย ขอแนะนำให้ใช้จำนวนล็อตต่ำๆ แต่ก็เป็นไปได้ที่จะปรับขนาดของออเดอร์หากเงินฝากในบัญชีของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ค่าของจุดจะเท่ากันตลอดเวลาสำหรับคุณ

ตัวอย่าง

คุณมีเงิน $500 ในบัญชีของคุณ ด้วยเลเวอเรจ 1:100 จำนวนนี้จะเพียงพอที่จะทำการซื้อขายได้ 50 ครั้ง ครั้งละ 0.01 ล็อต การซื้อขายแต่ละครั้งจะต้องใช้มาร์จิ้น $10

หากคุณใช้ขนาดล็อตเท่ากันทุกครั้ง บัญชีของคุณจะมีการเติบโตที่มั่นคง นี่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถปรับขนาดของการซื้อขายแบบก้าวกระโดดได้ง่ายๆเพราะระดับความเครียดก็สูงขึ้นตามกันมา เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากขึ้นอาจต้องการแนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการขยายบัญชี

ปริมาณการซื้อขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอิควิตี้

ในกรณีนี้คุณเลือกขนาดของออเดอร์ของคุณเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนของคุณ หากทุนของคุณเพิ่มขึ้นขนาดออเดอร์ของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเติบโตเป็นอย่างมากของเงินในบัญชีของคุณ ในเวลาเดียวกันก็จำไว้ว่าหากคุณพ่ายแพ้ความเสียหายต่อเงินทุนในบัญชีก็เยอะเช่นกัน

แนะนำว่าไม่ควรใช้เงินฝากของคุณมากกว่า 1-2% ในการซื้อขายครั้งเดียว วิธีนี้แม้ว่าการเทรดบางครั้งจะไม่สำเร็จ แต่คุณจะไม่สูญเสียเงินทั้งหมดและจะสามารถทำการซื้อขายต่อไปได้

นี่คือสูตรของการหาขนาดออเดอร์ หน่วยเป็นล็อต:

จำนวนล็อตที่ทำการซื้อขาย = ทุน x ความเสี่ยง(%) / ขนาดของสัญญาณ x Leverage

ตัวอย่าง

คุณมีเงิน $500 และยอมรับความเสียงที่ 2% ของเงินทุนในบัญชีของคุณ ด้วยเลเวอร์เรจ 1:100 คุณต้องใช้ ($500 * 0.02) / 100,000 * 100 = 0.01 ล็อต

ด้วยเงิน $1000 ในบัญชีของคุณ คุณจะสามารถทำการซื้อขายได้ ($1000 * 0.02) 100,000 * 100 = 0.02 ล็อต

วิธีนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบัญชีขนาดเล็ก คุณอาจมีการสูญเสียจำนวนมากเพราะเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงนั้นเล็กเกินกว่าที่จะทำหน้าที่เป็นมาร์จิ้น ถึงแม้จะเป็นขนาดล็อตที่เล็กที่สุดแล้วก็ตาม ส่งผลให้คุณจะถูกบังคับให้ฝ่าฝืนกฎการจัดการความเสี่ยงและใช้เงินมากขึ้นเพื่อเข้าทำการซื้อขายต่อเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากวิธีนี้ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนกราฟราคา ขนาดของ Stop Loss ที่เป็นไปได้อาจมีขนาดใหญ่เกินไป

เนื่องจากขนาดของออเดอร์ขึ้นอยู่กับขนาดของทุน การสูญเสียที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ออเดอร์มีขนาดเล็กลง ดังนั้นการที่เทรดเดอร์จะกู้คืนบัญชีจะยากขึ้นหากถูกลากไปในทิศทางที่สุญเสีย ในเวลาเดียวกันหากบัญชีมีขนาดใหญ่เกินไป ขนาดของแต่ละออเดอร์ที่ใช้ในการซื้อขายก็แลดูจะใหญ่เกินไปเช่นกัน

ปริมาณการซื้อขายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอิควิตี้ด้วย Stop Loss

ที่นี่คุณจะกำหนดขนาดออเดอร์ของคุณไม่เพียงแต่บนความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าต่อการซื้อขาย แต่ยังรวมถึงระยะ stop loss ของคุณด้วย ให้เราแบ่งกระบวนการนี้ออกเป็น 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 คำแนะนำยังคงเหมือนเดิม: อย่าเสี่ยงมากกว่า 1-2% ของเงินฝาก / ทุนของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว

หากทุุนของคุณคือ $500, ความเสี่ยง 2% จะทำให้คุณเสีย $10

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดตำแหน่ง Stop Loss สำหรับการเทรดที่ต้องการ จากนั้นก็วัดระยะห่างในหน่วยจุดระหว่าง Stop Loss และราคาเข้า นี่คือจำนวนจุดที่คุณมีในความเสี่ยง จากข้อมูลนี้และขีดจำกัดความเสี่ยงของบัญชีจากขั้นตอนที่ 1 ให้คำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

หากคุณต้องการซื้อ EURUSD ที่ 1.11000 และวาง Stop Loss ที่ 1.10500 ความเสี่ยงในการซื้อขายของคุณคือ 500 จุด

ขั้นตอนที่ 3 และตอนนี้คุณกำหนดขนาดออเดอร์โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของทุนและความเสี่ยงในการซื้อขาย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือคุณต้องกำหนดจำนวนล็อตเพื่อทำการซื้อขายที่จะให้เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่คุณต้องการด้วยระยะทางหยุดที่เหมาะกับระบบการซื้อขายของคุณ

สิ่งสำคัญคือการปรับขนาดออเดอร์ของคุณเพื่อให้ตรงกับ stop loss ที่ต้องการ ความเสี่ยงของคุณจะเหมือนกันในทุกการเทรด แต่ขนาดออเดอร์อาจแตกต่างกันเนื่องจากระยะ stop loss อาจแตกต่างกัน

โปรดจำไว้ว่า 1,000 หน่วยล็อต (Micro) มีมูลค่า $0.01 ต่อการเคลื่อนไหวหนึ่งจุด 10,000 หน่วยล็อต (Mini) มีมูลค่า $0.1 และ 100,000 หน่วยล็อต (Standard) มีมูลค่า $1 ต่อการเคลื่อนไหวหนึ่งจุด สิ่งนี้ใช้กับทุกคู่ที่ USD เป็นสกุลเงินอันดับที่สอง ตัวอย่างเช่น EURUSD หาก USD ไม่อยู่ในอันดับที่สอง ค่าจุดเหล่านี้จะแตกต่างกันเล็กน้อย โปรดทราบว่า การซื้อขายด้วยล็อตมาตรฐานนั้นแนะนำสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพเท่านั้น

ใช้สูตรนี้:

ล็อตที่ใช้เทรดได้ = ทุน * %ความเสี่ยง / (จำนวนจุดของ Stop Loss * มูลค่าของจุด) / 100

ตัวอย่าง

ตามที่ปรากฎ คุณจะสามารถซื้อขายได้ $500 * 0.02 / (500 * $0.01) = $10/$5 = 2 ล็อตไมโคร กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณควรใส่ 0.2 เป็นปริมาณการซื้อขาย ผลลัพธ์อยู่ในหน่วยล็อตไมโคร เนื่องจากค่าจุดที่ใช้ในการคำนวณคือสำหรับล็อตไมโคร

การซื้อขายครั้งต่อไปของคุณอาจมีจุดหยุดที่เพียง 200 จุดเท่านั้น ในกรณีนี้ ขนาดตำแหน่งของคุณจะเท่ากับ $10/(200x$0.1) = $10/$20 = 0.5 ล็อตมินิ หรือ 5 ล็อตไมโคร

หากคุณใช้วิธีนี้ ขนาดออเดอร์ของคุณจะเพิ่มขึ้นตามทุนที่เพิ่มขึ้นในบัญชีของคุณ (แต่จะกลับกันหากทุนของคุณลดลง) และจะได้รับการปรับตามสถานการณ์ในแผนภูมิ อย่างไรก็ตามเทคนิคเปอร์เซ็นต์ทุนที่เรียบง่ายนี้ หากบัญชีของคุณมีขนาดเล็กอาจทำให้ไม่เหลือพื้นที่มากพอให้หลบหลัก นอกจากนี้วิธีนี้จะไม่เหมาะกับคุณหากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณไม่รู้ระดับการออกล่วงหน้า

สรุป

ถ้าอย่างนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดของเราในการเลือกขนาดตำแหน่งคืออะไร? จริงๆคุณควรเลือกทางเลือกที่คุณสะดวกที่สุด อย่างที่คุณเห็นเทคนิคทั้งหมดมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นวิธีการที่ใช้ได้ผลดีสำหรับเทรดเดอร์คนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคน ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ: มันบ่งบอกถึงผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็มีความเสี่ยงของการถูกโดนลากพอร์ตติดลบมากๆเช่นกัน หรือมันให้โอกาสในการทำกำไรน้อยๆแต่บ่อยครั้ง? นั่นจะสำคัญสำหรับการตัดสินใจของคุณ

แม้ว่าการคำนวณการปรับขนาดออเดอร์เหล่านี้อาจดูไม่เป็นที่พอใจ แต่ก็เป็นเรื่องดีที่คุณควรจะรู้เรื่องเหล่านี้ตั้งแต่เริ่ม การรู้วิธีเลือกขนาดออเดอร์ที่เหมาะสมจะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีวินัยมากขึ้นและรู้จักบริหารความเสี่ยง นี่คือวิธีในการเพิ่มผลกำไรของคุณและลดการสูญเสียของคุณให้น้อยที่สุด!